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BAT变ATM?百度市值被美团超越,与京东只差0.1

曾经的BAT(百度阿里巴巴、腾讯)被视作是互联网创业者面前的“三座大山”。现在看起来,至少有一座不再那么高不可攀了。

百度股价继上周五暴跌逾16%后,美国时间周一,盘中百度市值一度被京东超越,收盘时百度市值为410.68亿美元,京东市值为410.52亿美元。

如果从互联网市值排名来看,去年上市的美团5月21日收盘前的以约439.67亿美元(3451亿港元)的市值排在百度和京东之前。

作为美团创始人,王兴去年年底还力挺华为替代百度。

2018年12月1日,王兴在饭否上表示,“为什么媒体还没有广泛使用HAT(Huawei,Ali,Tencent)这样的称呼代替BAT,科技企业已经各种跨界了,华为云是阿里云最有力的竞争对手,华为手机自带的安卓市场也是腾讯应用宝的强力对手。”

作为中国互联网时代的一个符号,过去BAT各自收获了在搜索、电商、社交领域的最大红利,也拥有了自己的“护城河”。但随着整个互联网行业裂变,新老势力交错,BAT三巨头阵营早已被颠覆。不仅有美团、京东、拼多多赶超,还有未上市的TD(今日头条、滴滴)、蚂蚁金服等紧追不舍。

这样的局面,不知是否让一直信奉“百度离破产永远只有30天”的李彦宏危机感更甚。

百度的关键时刻

百度股价下跌,最直接的原因是交出一份自2005年上市以来的首个季度亏损的财报,并且第二季度业绩展望不及预期。上周五百度收盘跌幅16.5%,报128.31美元,创下自2013年6月以来的新低。

从财报看,百度收入结构仍较为单一,主业和营收主要来源还是传统的搜索业务。但这一业务第一季度的表现并不算好。

财报显示,第一季度“百度核心”(Baidu Core,即搜索服务与交易服务的组合)营收为人民币175亿元(约合26亿美元),同比增长8%,不计入此前宣布的资产剥离交易的影响为同比增长16%。该业务净利润为人民币7.03亿元(约合1.05亿美元),同比下降90%;如果不计入股权奖励支出(不按照美国通用会计准则),“百度核心”第一季度净利润为人民币18亿元(约合2.72亿美元),同比下降66%。

搜索这项已经存在近20年的业务很难看到新的业务增长点。换句话说,缺少了想象空间。

此外,在今年春晚期间,百度数亿计投入的红包等营销活动,也短期影响了它的利润表现。

All in人工智能可以说是百度最大的强项和亮点。但人工智能还是一个高投入慢产出的领域。以在第一季度出货量排名国内第一的小度智能音箱为例,出货量飙升背后,补贴的力度也不小。而在更广泛的AI行业应用上,百度仍需要进一步深入理解各行业的发展模式,精耕细作。

谁会是搜索外的下一个增长点?信息流、短视频还是人工智能?目前仍有待时间的检验。看上去,百度的“守城业务”(搜索)缺少了想象空间,代表未来的“攻城业务”无论信息流还是短视频,仍面临头条这类强劲的竞争对手,AI还需要更多场景落地和商业变现,对于看重盈利能力的华尔街来说,似乎不太容易找到百度上涨的理由。

李彦宏也在内部信中表示,产业价值链不断受到冲击,新旧动能面临转换,外部环境的不确定、竞争的加剧,导致整个科技行业都进入震荡期,百度公司也不例外。他称,百度必须保持战略定力,提高精细化运营能力和创新力,热爱用户,尊重用户。

变革正在进行。上周,搜索公司总裁向海龙辞职,搜索公司战略转型为移动生态事业群组,一大批战斗力的年轻高管景鲲、沈抖晋升。李彦宏在内部信中提出,“作为领军人物,说‘我们尽力了’没有用,要确保在必须赢的战场上取得胜利;每一位员工,在工作中要倾尽全力,确保每一件事情执行到位……不要因为过去一直是这么做的就认为一定是对的,每个人都应该被允许去质疑现行的规则和规矩。”

不只是百度,伴随着人口红利消失,焦虑的科技巨头们都已经到了不得不变的时候了。最先对外释放改革信号的腾讯开始拥抱产业互联网,阿里巴巴也迎来组织架构调整,在新零售战略基础上推出商业操作系统。

从中长期来看,BAT们的想象空间,来自于如信息流、人工智能、拥抱产业互联网等带来的货币化前景,从这个角度来说,大家的竞赛才刚刚开始。

京东的增长命题

京东上一次与百度市值无限接近还是两年前。

2017年美东时间6月23日收盘,京东股价上涨3.92%,报42.95美元,相比一年前大涨了100%,市值达到609亿美元;相比京东当时的高歌猛进,正处于业绩“触底”,经历重整和转型的百度那个时间点市值约为615亿美元。两者的市值差距仅剩6亿美元,换算成涨幅也只剩1%。

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